Consulenza Commercialista: 8 aspetti per renderla efficace
Chiamati a rispondere alle esigenze di clienti che operano in un panorama economico e lavorativo sempre più multiforme, complesso e dinamico, i Commercialisti hanno un ruolo che si è affrancato da quello di meri gestori amministrativi trasformandosi in autentici consulenti di fiducia per professionisti e imprese.
La loro capacità di fornire una consulenza professionale, personalizzata, chiara e trasparente è un fattore determinante per il successo di uno Studio Professionale.
L’evoluzione delle normative fiscali e contabili, abbinata a una digitalizzazione sempre più accentuata, pone i Commercialisti davanti a una serie di sfide da affrontare per garantire uno standard elevato di qualità nella loro consulenza.
In questa guida analizzeremo otto aspetti chiave che possono aiutare i Commercialisti a migliorare il loro approccio, esaminando le best practice per una consulenza efficace: dalla pianificazione fiscale alla digitalizzazione dei processi, passando per la gestione contabile e l’importanza di una formazione continua e in grado di rispondere alle necessità di ogni genere di assistito.
Consulenza Commercialista: gli aspetti da mettere al servizio dei clienti
La consulenza di un Commercialista non si limita più all’analisi e al lavoro su numeri, cifre e importi. A tutti gli effetti si può definire una relazione basata sulla fiducia tra il Professionista e i suoi clienti, che richiede cura e attenzione ai particolari. Seguendo alcuni consigli è possibile migliorare la qualità del servizio offerto e stabilire relazioni solide e durate con i clienti.
1. Pianificazione fiscale
La pianificazione fiscale è il primo elemento fondamentale di una consulenza professionale. Ogni cliente che si rispetti ha una stella polare ben definita: ridurre l’impatto fiscale delle imposte, pagarle nel rispetto della legge e massimizzare le possibilità di risparmio. Un Commercialista aggiornato sulle novità normative può individuare le soluzioni migliori e predisporre una strategia fiscale ad hoc. Ciò si traduce anche in proattività, ovvero nella capacità di assicurare soluzioni che tengano conto delle specificità di ogni cliente e siano aggiornate sulla scorta delle evoluzioni del quadro normativo del settore di riferimento. Spetta, dunque, al Commercialista esaminare le caratteristiche dell’azienda e proporre soluzioni su misura. Inoltre, deve essere sempre preparato sulle agevolazioni fiscali disponibili e in grado di individuare opzioni vantaggiose, nel rispetto delle normative vigenti ed evitando il rischio di incorrere in sanzioni.
2. Consulenza aziendale
Affiancare le imprese a 360° è un’operazione che richiede professionalità, flessibilità e spiccate competenze. La consulenza aziendale è un elemento che comprende l’intero spettro della gestione d’impresa, includendo aspetti come gestione dei costi e dei rischi, analisi finanziaria, supporto alla crescita del business e alla pianificazione strategica. Assicurare una consulenza aziendale, inoltre, significa aiutare a definire il business plan e i migliori investimenti da sostenere, o ancora effettuare analisi di mercato o fornire supporto nella gestione del personale, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa riducendo i costi e aumentando la redditività.
3. Gestione contabile
Tenere traccia dei flussi di cassa (entrata e uscite) e garantire che i bilanci siano sempre in ordine e conformi alle normative è un’altra delle buone pratiche per una consulenza efficace e strategica. La trasparenza nella reportistica finanziaria permette ai manager di avere una visione chiara dello stato di salute della propria azienda. Un Commercialista efficace non si limita alla compilazione dei bilanci, ma offre una consulenza proattiva che comprenda suggerimenti e strategie per ottimizzare la redditività aziendale. In quest’ottica, dotarsi di software gestionali permette di automatizzare gran parte delle attività contabili.
4. Digitalizzazione dei processi
La digitalizzazione ha modificato sensibilmente il mondo della consulenza contabile e fiscale, chiamando gli Studi Professionali ad adottare strumenti digitali avanzati per gestire e monitorare le attività dei propri clienti, ottimizzare i processi interni, migliorare la comunicazione e – di conseguenza – accrescere la loro competitività. Usare software per la contabilità ha un duplice vantaggio, ovvero la riduzione del margine di errore e il perfezionamento dell’efficienza nella gestione delle pratiche. Le piattaforme digitali permettono ai Commercialisti di migliorare la collaborazione con i clienti, potendo condividere in tempo reale report che favoriscono un confronto immediato e consentono di aggiustare il tiro in corso d’opera, ove necessario. Diverse soluzioni digitali, inoltre, sono sviluppate per garantire che ogni operazione contabile e fiscale sia in linea con le normative vigenti, azzerando così il rischio di sanzioni amministrative e pecuniarie.
5. Formazione continua
Rispondere ai bisogni dei clienti richiede di stare sul pezzo ed essere costantemente aggiornati. Le esigenze dei clienti cambiano in base alle evoluzioni del mercato e, per rispondere puntualmente, un Commercialista non può non investire sulla propria formazione. Prendere parte a workshop, corsi, seminari e convegni consente di acquisire nuove competenze e di restare al passo con le novità normative. La formazione aiuta, inoltre, a sviluppare competenze avanzate nell’uso di software e strumenti digitali e consente ai Professionisti di ampliare il proprio campo di consulenza, offrendo servizi completi e di valore.
6. Comunicazione trasparente
Per costruire un rapporto di collaborazione e fiducia è indispensabile stabilire una comunicazione trasparente con i clienti. Mantenere i propri clienti informati significa soddisfare le loro esigenze. In tal senso, è sempre utile spiegare con chiarezza le normative e le implicazioni che portano con sé, partendo dal presupposto che un cliente non è necessariamente a conoscenza (né è tenuto a esserlo, essendosi rivolto a un Professionista che ne curi gli interessi) di tutte le norme settoriali.
Qualunque consulenza deve essere affiancata da una documentazione completa e dettagliata, che aiuti il cliente a capire quanto è stato fatto e gli permetta di verificare il lavoro svolto. Un altro elemento essenziale è la disponibilità: spesso un cliente che si rivolge al suo Commercialista ha necessità di ricevere feedback rassicuranti e tempestivi. Chiarire i dubbi e rispondere con velocità, precisione e competenza alle domande, aiuta a rafforzare il rapporto.
7. Aggiornamento normativo
Mantenersi aggiornati su tutte le novità normative è essenziale per offrire una consulenza adeguata. Come esaminato in precedenza, questo aspetto permette di evitare sanzioni ma anche di anticipare gli eventi, offrendo soluzioni innovative che permettano ai clienti di risparmiare soldi e tempo. Per questo, è importante che un Commercialista strutturi un sistema che gli consenta di essere sempre aggiornato su leggi e regolamenti. Inoltre, è fondamentale saper riconoscere le opportunità. Non di rado, infatti, le nuove norme offrono possibilità di risparmiare e ottimizzare la gestione aziendale: per questo, essere sempre aggiornati equivale a coglierle in tempo e sfruttarle.
8. Trasparenza sui costi
La professionalità passa anche attraverso la trasparenza su tariffe e costi associati ai servizi offerti. Un Commercialista deve saper strutturare preventivi dettagliati, per far sì che un cliente sappia esattamente quanto e per cosa sta pagando una prestazione. Trasparenza significa anche evitare costi nascosti che potrebbero minare il rapporto di fiducia dei clienti. Infine, è sempre opportuno definire in modo chiaro le modalità e i tempi di pagamento. Concordare in anticipo questi aspetti evita fraintendimenti e contribuisce a mantenere saldo il rapporto tra lo Studio e i clienti.
L’importanza delle soluzioni digitali per la consulenza dei Commercialisti
Come abbiamo potuto osservare, la consulenza professionale si presenta come un’attività sfaccettata e particolarmente complessa, che necessita di competenze specifiche, di soluzioni customer oriented, di un aggiornamento continuo e di una comunicazione trasparente. Per migliorare la qualità del servizio offerto ai propri clienti, rafforzare il rapporto di fiducia e consolidare il successo professionale, è utile scegliere strumenti digitali in grado di migliorare il lavoro. TeamSystem Studio è il software che offre ai Commercialisti una gamma ampia di strumenti per la gestione contabile, fiscale e aziendale. Dotato di un’interfaccia intuitiva e di funzionalità avanzate, questo strumento permette di ridurre gli errori manuali, automatizzare i processi contabili e aumentare l’efficienza dello Studio, offrendo una soluzione completa per la gestione aziendale.
