Creare preventivi con CRM in Cloud di TeamSystem
Elaborare preventivi precisi e professionali è fondamentale per qualsiasi azienda. Un preventivo ben fatto non solo comunica in modo chiaro la tua offerta al cliente, ma contribuisce anche a:
- Migliorare l’immagine della tua azienda: un preventivo curato nei dettagli dimostra professionalità e attenzione al cliente.
- Aumentare le vendite: un preventivo chiaro e convincente può spingere il cliente a concludere l’acquisto.
- Ridurre gli errori: un processo di creazione dei preventivi automatizzato aiuta a minimizzare gli errori manuali.
Come vedremo poco più avanti, CRM in Cloud di TeamSystem è la soluzione ideale per creare preventivi in modo rapido e semplice.
Catalogo prodotti e preventivi a portata di Cloud
Con CRM in Cloud, hai a disposizione:
- Un catalogo prodotti personalizzabile: crea il tuo catalogo prodotti con tutti i dettagli di cui hai bisogno, come costi, immagini, note e altro ancora.
- Modelli di preventivi personalizzabili: crea modelli di preventivi personalizzati per le tue esigenze specifiche.
- Funzioni di calcolo automatico: CRM in Cloud calcola automaticamente i totali, le imposte e gli sconti.
- Possibilità di invio di preventivi via email: invia i preventivi ai tuoi clienti direttamente da CRM in Cloud.
Come creare un preventivo con CRM in Cloud
Ecco i passaggi per creare un preventivo con CRM in Cloud:
- Seleziona il cliente: accedi alla scheda del cliente per cui vuoi creare il preventivo.
- Seleziona i prodotti: scegli i prodotti dal tuo catalogo e inserisci le quantità desiderate.
- Personalizza il preventivo: se necessario, puoi personalizzare il preventivo aggiungendo sconti, note e altre informazioni.
- Invia il preventivo: invia il preventivo al cliente via email o stampalo in formato PDF.
Con CRM in Cloud, puoi creare preventivi in pochi minuti, anche se non hai esperienza specifica. Il software ti guida passo dopo passo, assicurandoti di non dimenticare nulla.
In particolare, nel menu Vendite si aggiungeranno le voci Aliquote, Modalità di pagamento e Termini di pagamento che dovranno essere configurati per poter emettere un’offerta dal CRM. Fatto questo, sei pronto per andare in Vendite>Preventivi e cominciare a fare delle offerte. Cliccando su Nuovo Preventivo si aprirà la maschera di creazione del documento.
All’interno del documento, sono previste 3 tipologie di riga.
- Prodotto: inserisci un prodotto (manualmente o presente nel catalogo prodotti).
- Nota: inserisce una nota semplice nel preventivo.
- Descrittiva: inserisce una nota con la possibilità di utilizzare l’editor di test per poterlo formattare a piacere.
Quando inserisci una riga prodotto, inizia a scrivere il codice oppure la descrizione nel campo Codice della riga ed il completamento automatico ti suggerirà i prodotti presenti a catalogo. Potrai poi modificare il valore dei campi come il prezzo e lo sconto, e infine salvare in PDF il preventivo e eventualmente inviarlo al cliente.
Gestire i preventivi: la soluzione TeamSystem
CRM in Cloud offre anche una serie di funzionalità per gestire i preventivi.
- La possibilità di collegare i preventivi alle anagrafiche dei clienti: in questo modo, avrai sempre a disposizione una cronologia completa delle interazioni con ogni cliente.
- Strumenti di analisi per monitorare le tue performance commerciali: potrai tenere traccia del numero di preventivi inviati, del loro valore totale e del tasso di conversione in ordini.
- Analisi delle vendite: analizza le tue vendite per prodotto, cliente e periodo di tempo.
- Report personalizzati: crea report personalizzati per monitorare le tue prestazioni di vendita.
Con CRM in Cloud, creare preventivi precisi e professionali è un gioco da ragazzi. In questo modo, puoi dedicare più tempo a ciò che conta di più: vendere.
Tutti i vantaggi di CRM in Cloud
Oltre alla velocità e alla semplicità d’uso, CRM in Cloud offre anche una serie di vantaggi.
- Precisione: I preventivi generati da CRM in Cloud sono sempre precisi e aggiornati, grazie all’integrazione con il catalogo prodotti e con il sistema di gestione anagrafica clienti.
- Professionalità: I preventivi di CRM in Cloud sono personalizzabili con il logo e i colori della tua azienda, per un’immagine professionale e coerente.
- Tracciabilità: Puoi monitorare lo stato dei tuoi preventivi in tempo reale e ricevere una notifica quando una trattativa rimane inattiva.
CRM in Cloud è la soluzione ideale per le aziende che vogliono creare preventivi precisi, professionali e veloci. Con questo software, e la sua funzionalità dedicata, puoi finalmente dire addio ai preventivi fatti a mano e dedicare più tempo alle attività che contano davvero.
Per saperne di più su come creare preventivi con CRM in Cloud, consulta la documentazione online.
